به عنوان سرمایه‌گذاران هوشمند، تسلط به مفاهیم معاملات فیوچرز امری ضروری است. این ابزار پیشرفته، به شما امکان می‌دهد تا در دنیای پیچیده مالی، با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید و ریسک‌های خود را به بهترین شکل مدیریت کنید. این مفهوم اهمیت زیادی در دنیای مالی دارد و معاملات مختلف از معملات نفت گرفته تا طلا، از معاملات دلار آمریکا تا معاملات بورس را در بر می‌گیرد. شما در بازار فیوچرز با پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده و تغییر آن‌ها سعی در بهره‌بردن از شرایط آینده دارید. این نوع تعهدات و معاملات، با نام "معاملات فیوچرز" یا "Futures Contracts" شناخته می‌شوند. خواندن این مقاله نکات مهمی را برای شروع به معامله در بازارهای فیوچرز خواهید آموخت و این مقاله به شما فرصتی جذاب برای بهره‌برداری از این ابزار بی‌نظیر در دنیای مالی ارائه می‌دهد. بنابراین، با ما همراه شوید و در دنیای پرتلاطم معاملات فیوچرز قدم بگذارید.
اهرم فیوچرز چیست؟
مفهوم اهرم فیوچرز در دنیای معاملات فیوچرز یکی از جنبه‌های مهم و جذاب است که به سرمایه‌گذاران و تاجران این ابزار پیشرفته امکان می‌دهد تا با استفاده از مقدار اندکی سرمایه، معاملات بزرگتری را انجام دهند. اهرم فیوچرز، به عنوان یک مفهوم در بازارهای مالی، به تدریج در زمینه معاملات فیوچرز و مالی توسعه یافت. سپس توسط جامعه سرمایه‌گذاران، تاجران و مختصران مالی تکامل یافت.
در معاملات فیوچرز، واژه "افزایش تأثیر مالی" به معنای استفاده از اهرم مالی یا امکان کسب سود یا زیان بیشتر از سرمایه اولیه است. به عبارت دیگر، وقتی ما از اهرم یا کفایت مالی در معاملات فیوچرز صحبت می‌کنیم، یعنی با استفاده از مقدار کمتری از پول، مقدار بزرگتری از دارایی را معامله می‌کنیم.
برای مثال، اگر ما قصد داشته باشیم یک قرارداد فیوچرز روی نفت را خریداری کنیم و از اهرم مالی استفاده کنیم، با قرار دادن مقدار کمتری پول به عنوان سرمایه اولیه، مقدار بزرگتری از نفت را معامله خواهیم کرد. پس در صورت افزایش قیمت نفت، سود بیشتری بدست می‌آید. اما در مقابل، اگر قیمت نفت کاهش یابد، زیان ما افزایش می‌یابد.
اهرم در اینجا باعث می‌شود که معاملات بسیار بزرگتر و پیچیده‌تری انجام شود و افراد به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با قدرت بیشتری دست پیدا کنند. با این حال، واضح است که استفاده از اهرم همراه با ریسک‌های بالاتری نیز همراه است. زیرا هر حرکت کوچک در بازار می‌تواند تاثیرات زیادی بر سرمایه‌گذاری‌های اهرمی داشته باشد.
بازار آتی و Futures چیست؟
بازار آتی و فیوچرز یک نوع بازار مالی است که امکان معامله دارایی‌ها را در آینده فراهم می‌کند. در این بازار، افراد می‌توانند تعهداتی را برای خرید یا فروش دارایی‌ها مثل نفت، طلا، ارز، شاخص‌های بورسی و حتی محصولات کشاورزی به تاریخ و قیمت معینی در آینده بپذیرند. این تعهدات به عنوان "فیوچرز" شناخته می‌شوند.
آنچه سبب خاص شدن بازار آتی و فیوچرز خاص می‌کند این است که معاملات در آینده صورت می‌گیرند. بنابراین معامله‌گران از تغییرات قیمت دارایی‌ها در آینده بهره می‌برند. این امر به سرمایه‌گذاران و تاجران امکان می‌دهد که با تحلیل و پیش‌بینی تغییرات بازار، اقدام به معامله کنند.
بازار آتی و فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با در نظر گرفتن توقعات آینده و تغییرات بازار، استراتژی‌های مالی را اجرا کنید. به عبارت دیگر، این بازار به شما این امکان را می‌دهد که به عنوان یک سرمایه‌گذار، از تغییرات بازار در آینده بهره‌برداری کنید.
در نهایت، بازار آتی و فیوچرز به افراد این امکان را می‌دهد که با توجه به پیش‌بینی‌ها و تغییرات مالی در آینده، استراتژی‌های خود را تطبیق دهند و به تغییرات بازار پاسخ دهند. این یک ابزار مهم در دنیای مالی است که به افراد امکان می‌دهد به بهره‌برداری از تغییرات بازار و مدیریت ریسک‌های مالی در آینده بپردازند.
مثالی از یک معامله در بازار آتی و فیوچرز: معامله گندم
تصور کنید شما یک تاجر هستید و گندم معامله می‌کنید. شما قبلاً یک قرارداد فیوچرز برای فروش گندم خود بسته‌اید که به واسطه آن در فصل پاییز گندم خود را در تاریخی خاص و به قیمتی مشخص به نانوا می‌فروشید.
حالا فرض کنید فصل پاییز فرا رسیده و قیمت گندم در بازار افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید شما در ابتدا گندم‌هایتان را با یک قیمت پایین‌تر خریداری کرده‌اید. سپس در تاریخ انقضای قرارداد فیوچرز، که در ماه نوامبر می‌باشد، شما می‌توانید گندم‌هایتان را با استفاده از قیمت معین در قرارداد به فروش برسانید. اگر در این زمان قیمت گندم در بازار بالاتر از قیمت معین در قرارداد باشد، شما سود می‌کنید.
نکته مهم دیگر این است که شما از بازار آتی و فیوچرز استفاده کردید تا در زمان حال (زمان پاییز) تصمیم‌گیری و معامله کنید، اما معامله خود را در آینده (ماه نوامبر) انجام دادید.
تفاوت فارکس و فیوچرز
فارکس و فیوچرز دو دنیای متفاوت در بازارهای مالی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و فرصت‌های خود را دارند. اگر برای اولین بار با این دو عبارت روبرو شده‌اید، توضیحات زیر برای شما جذاب خواهد بود:
فارکس: جادوی تبادل ارز
معامله در بازار فارکس شبیه به ورود به یک مدرسه جادوگری ارزی است. این بازار، جایی است که ارزهای مختلف کشورها تبدیل به فرصت‌های سودآور می‌شوند. معامله در فارکس به شما اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به انتظار برای آینده به تبادل ارزها در زمان واقعی بپردازید.
فیوچرز: سفر به آینده با سرمایه کمتر
بازار فیوچرز مانند یک سفر به آینده است. در اینجا، شما تعهد می‌دهید که در تاریخی مشخص در آینده، دارایی‌هایی مانند نفت، طلا، گندم یا حتی شاخص‌های بورسی را با یک قیمت خاص خریداری یا بفروشید. این تعهدات به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری را کنترل کنید.
تفاوت تجربه برای ورود به فارکس و فیوچرز
بازار فارکس عمدتاً با ریسک کمتر و تغییرات قیمت کمتر شناخته می‌شود. این به معنای سود کمتر نیز است، اما برای مبتدیان یک شروع عالی است. فیوچرز برای تاجران و افراد با تجربه مناسب است. بازار فیوچرز ممکن است دارای ریسک‌های بزرگتری باشد، اما همچنین فرصت‌های سودآور بیشتری را نیز ارائه می‌دهد. این بازار بیشتر برای تاجران حرفه‌ای مناسب است.
سخن نهایی
معاملات فیوچرز یا Futures Contracts، وسیله‌ای پرقدرت در دنیای مالی هستند. این بازار به شما این قدرت را می‌دهد که به آینده نگاه کنید، قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و ریسک‌های مالی خود را مدیریت کنید. از طریق معاملات فیوچرز، شما می‌توانید با سرمایه کمتر دارایی‌های بزرگتری را کنترل کنید. این بازار مهم در دنیای مالی جهانی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد استراتژی‌های مالی خود را به بهترین نحو اجرا کنند. در نهایت، معاملات فیوچرز ابزاری برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار در آینده هستند.